新十年:“生态复制”才是阿里巴巴的逻辑

媒体训练营 2023-11-28 15:12:05

“我们将阿里集团面向未来十年的重要优先级明确为以下三个方向:技术驱动的互联网平台业务、AI驱动的科技业务、全球化的商业网络。”

11月16日,阿里集团发布财报,阿里集团CEO、淘天集团董事长、阿里云董事长兼CEO吴泳铭这样描述面向未来新十年的三大业务方向。这是吴泳铭第一次作为阿里集团CEO参加财报电话会。

经过二十四年的发展,阿里巴巴已经覆盖电商、云计算、本地生活、物流、文娱、新零售以及众多创新业务的集团,形成一个繁荣的生态。淘天集团是阿里集团的基本盘,是“生态的生态”。

阿里集团财报显示,季内(7月1日至9月30日)淘天集团收入为977亿元,客户管理收入为687亿元,经调整EBITA为471亿元,淘天集团各项数据均优于预期。根深才能蒂固,阿里巴巴集团树大根深。

生态系统必须具有如下六个特点,物种多样性、生态位、能量流动、物质循环、稳定性和自组织性等六大特征。过去二十四年,阿里巴巴的起点是技术驱动零售变革,在此基础上诞生了新零售、金融科技、云计算、物流、大文娱、本地生活等应用与服务,与以淘天集团为核心的新零售形成了一个生态系统。同时从这个生态分蘖出来的蚂蚁金服、菜鸟物流也已经由平台成长为生态。生态分蘖,才是阿里的逻辑。

阿里云正在成长为下一个生态,这是其独立的逻辑。问题来了,时间仅仅过去半年,阿里云为何重回集团?财报发布当日,阿里宣布阿里云终止分拆。今年3月阿里宣布“1+6+N”组织变革,阿里云独立。

阿里集团对阿里云的期望,不止独立上市获得财务回报,也不是“批量复制上市公司”的逻辑,而是成为一个新的生态系统。以生态系统的标准考察,阿里云受到了挑战,这是阿里云终止分拆的原因。

生态系统必须满足“物种多样性、生态位、能量流动、物质循环、稳定性和自组织性”六个特点,美国对英伟达、AMD两大芯片巨头的出口限制挑战了所有中国云计算公司,影响了阿里云作为生态的稳定性。

终止分拆重回阿里集团,有作为“生态的生态”的淘天集团为核心的电商业务的支撑,对于现在的阿里云是更好的选择,加大投资继续增值,对于股东来说同样是更好的选择。

阿里巴巴董事长蔡崇信在财报电话会中说:因为美国对先进计算芯片的出口限制所带来的不确定性,云计算不会寻求全面分拆;我们将专注于为云智能集团开发可持续的增长模式,凸显其对股东的价值。

就像肯尼斯·斯坦利和乔尔·雷曼《为什么伟大不能被计划》一书所言,新方案是通往其他新方案的“踏脚石”。生态逻辑也是这样,新物种与新生态只能诞生于生态之中。

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电商“企稳”,生态的生态

大环境充满不确定性,阿里集团交出了一份不错的财报,季内取得了健康的财务业绩表现,得益于多个主要业务稳健的业务势头以及日益优化的经营效率,合并收入共计2248亿元,同比增长9%。

合并经调整EBITA共计428亿元,同比增长18%,非公认会计准则摊薄每股收益为人民币1.95元,同比增长21%;净利润为267亿元,较上年同期净亏损225亿元人民币,增加了492亿元。

2023年9月30日,阿里集团继续保持强劲的净现金水平,为627亿美元(约为人民币4578亿元),本季度自由现金流为452亿元人民币,较上年同期增长27%。

淘天集团收入为977亿元人民币,同比增长4%,客户管理收入为687亿元人民币,同比增长3%,主要来自商家广告投放意愿的增强,部分被淘宝和天猫的线上商品支付GMV轻微下降所抵消。

淘宝天猫的多个策略的落地,尤其是价格力策略,带来了订单量的增加,吸引了更多的消费者。直营业务及其他的收入同比增长6%,达到239亿元,主要由消费电子品和电器品类的强劲收入增长所推动; 中国批发商业收入为51亿元,同比增长18%,主要由于付费会员的增值服务收入增加所致。

淘宝天猫集团经调整EBITA为471亿元,同比增长3%,该增长主要是由于若干业务亏损的收展和客户管理利润的增加,部分被对用户获取留存和内容的投入的增加所抵消。

阿里巴巴国际数字商业集团收入为245亿元人民币,同比增长53%;国际零售收入同比增长73%,达到190亿元,增长主要是由于在各主要零售平台的强劲表现带动下,AIDC 零售商业整体订单的强劲增长,以及来自速卖通Choice业务的收入贡献以及变现率的提升;国际批发商业收入为55亿元,同比增长9%,增长主要是来自与跨境业务相关的增值服务收入增长所致。

AIDC的经调整EBITA为亏损3.84亿元,亏损同比大幅收窄,主要由于Trendyol和Lazada盈利水平有所改善,部分被对新业务如Miravia和速卖通Choice的投入增加所抵消。

电商业务是集团的支撑,淘天集团坚持用户为先,生态繁荣,科技驱动的业务发展策略,其中“生态繁荣”包含两层含义,一是供给、需求、平台的繁荣,二是阿里生态的繁荣,做“生态的生态”。

作为“生态的生态”,“稳健的增长”最重要。吴泳铭在财报分析师电话会议上表示:尽管面临着激烈的市场竞争,本季度淘天集团收入仍然保持了“稳健增长”,DAU的增速有所提升。

稳健增长的基石是用户为先,吴泳铭紧跟着的一句话是:在面向未来三年的战略周期中,我们将进一步明确淘宝天猫的业务优先级“用户为先”。

“用户为先”聚焦在以下三个方面: 一是万能的淘宝,为用户提供海量丰富的商品和服务供给,满足最大消费者群体的多层次消费需求;二是消费分层与价格力,在淘宝APP内实行多层次的市场策略,覆盖主流的三种销售模式,即内容为驱动的直播销售模式,品牌营销模式,日销低价模式;三是更加坚定地执行价格力策略,将价格力作为贯穿各层次商品的核心战略。

淘天集团CEO戴珊在电话会议上透露:淘天DAU于9月继续高速增长,更重要的是用户主动打开DAU同步增长,更多用户主动访问淘宝,这就意味着用户心智的强化,淘宝、天猫的吸引力在加强。

2

云计算“谋增”,新生态崛起

作为阿里集团本季财报的“one more thing”,阿里云智能集团终止分拆备受瞩目:鉴于多方面不确定性因素,不再推进云智能集团的完全分拆。不确定性即美国对计算芯片的出口限制所带来的影响。

季度内云智能集团的收入为276亿元,同比增长2%,公有云收入健康增长,季内公有云收入约占外部收入7成以上,为了提升收入质量减少低毛利的项目制合同,云智能外部收入同比略有下降。

吴泳铭在财报分析师电话会议上强调了阿里集团面向未来10年的重要优先级,明确为以下三个方向:技术驱动的互联网平台业务,AI驱动的科技业务、全球化的商业网络。

经过二十四年的发展,阿里生态的业务体系变得庞大和复杂,面对快速变化的市场和科技发展趋势,必须做战略上的取舍:一些业务可以发展为生态,一些可以独立上市,一些业务通过其他手段实现价值。

阿里巴巴接下来将用三大举措来变革阿里巴巴面向未来:一是建立高度灵活快速决策的治理机制与激励体系,二是对既有业务进行战略优先级的梳理,三是面向未来做更坚决的战略投入。

吴泳铭表示:对核心业务保持长期专注力,以高强度的投入,梳理既有业务的优先级,定义核心业务与非核心业务,对于核心业务保持长期的专注力,高强度的资源和研发投入。

另外一个变量是AI服务带来的长期增长机遇。人工智能将推动所有行业的快速创新,对人工智能驱动的云计算服务的需求将继续大幅增长。继续拓展替代的解决方案,来满足客户的需求会获得新的增长机会。

作为面向未来的核心业务,AI成为新变量,阿里云有成长为生态的可能,阿里云终止拆分有利于“保持长期的专注力,高强度的资源和研发投入”。吴泳铭的原话是“第一优先级重点投入”。

更重要的是,与阿里电商、蚂蚁金服、菜鸟物流一样,阿里云智能集团不止是一个产品与服务,而是一个生态:云计算生态系统包含云计算基础设施,如服务器、存储设备等,云计算平台,云计算安全,云计算管理,云应用,云终端,如智能手机、平板电脑、计算机等,用户可以通过这些设备访问云端的应用程序和数据,这些组成部分共同构成了云计算生态系统,为用户提供各种便捷、高效、安全的服务。

另外一个方面则是云计算和大数据的融合,云计算为大数据提供了优越的资源保障,让企业仅支付实际使用的计算资源,从而降低了大数据应用的成本。

吴泳铭说,云智能集团将坚定实施AI驱动,公共云优先的战略,并加大对AI相关硬件软件领域的技术投资。他解释说:关于AI驱动,我们看到整个世界的计算范式正在发生根本性的变化,我们正处于传统计算向AI计算作为中心地位切换的技术拐点;未来客户对于云计算的增量需求将会有AI的需求带动,绝大部分的AI计算将主要会在云上运行。

有人认为阿里云尽快上市有利于投资人获得财务回报。蔡崇信则回应:AI驱动的云计算正在高度网络化,高度规模化,离不开投资,通过进一步的投资实现增长,可以实现更大的价值。

面对新的形势,在阿里巴巴的规划中,云计算业务应该进一步加大投资实现增长,这是近期目标;成为像阿里集团、蚂蚁金服、菜鸟网络一样的生态,这才是远期目标。

3

生态“分蘖”,基业如何长青

很长一段时间,企业家最成功的标志是“系”:即拥有控制多家上市公司,传统行业有德隆系、复星系、明天系等,IT科技行业有联想系、小米系、方正系等。“上市专业户”曾被认为最成功的企业家。

企业通过多次上市,企业家通过控制多家上市公司可以实现创业团队财富增值,也有利于资本运作。但从长远看,让企业具有自主生长能力,也即生态能力更重要。企业成长历程中,上市不过万里长征第一步。

从生态到生态是阿里巴巴成长过程中最重要的实践。阿里巴巴早起推出的诚信通、中国供应商等是一种产品与服务。2003年阿里巴巴推出淘宝,用互联网技术打通供需之间的连接,阿里巴巴成为了平台。

为了解决支付问题完成线上交易,阿里巴巴推出了支付宝;为了解决物流问题完成线下履约,阿里巴巴推出了菜鸟;为了解决平台IT能力问题,阿里巴巴推出了云计算……。

当新物种不断出现的时候,阿里巴巴就成了生态。按照通常的逻辑,企业应该专注,不能为了喝牛奶去养一头奶牛,生态逻辑不同,为了喝牛奶,不止要养牛,还要选种育种、修牛圈、培育草原……。

产品逻辑有边界,生态逻辑没有边界,它是迎着现实中的需求和问题去的。世界上伟大的公司都是生态公司,福特、通用、微软、苹果、谷歌。历史上的IBM由伟大沦为平庸,是因为由生态到产品逻辑的倒退。

从蚂蚁金服、菜鸟到阿里云,在阿里电商生态这个母体内证正在分蘖出形状各异的新生态,这是阿里巴巴成功的逻辑,也是外部环境不确定的情况下,阿里云终止分拆的原因。

生态赚1元,社会赚100元,生态的成功不只是商业意义上的成功,更是社会意义上的成功,在创业、创新、就业,推动社会整体经济增长放面都有产品公司、平台公司无法比拟的价值。

季内菜鸟集团收入为人民币228亿元,同比增长25%,菜鸟经调整EBITA为9.06亿元,去年同期为1.25亿元,本季度菜鸟在8个国家地区上线了5日达服务。

季内本地生活集团收入为达到156亿元,同比增长16%,本地生活集团经调整EBITA为亏损26亿元,相比去年同期亏损33亿元有所收窄。

高德加强了作为综合性到目的地服务平台定位,夏天强劲旅行需求,其订单量快速提升。高德在为期8天的中秋节和国庆假期,受惠于中国经济带动旅行需求强劲复苏,高德日活峰值达到2.8亿,创下新高。

阿里大文娱集团总收入为58亿元,同比增长11%,经调整EBITA共亏损2亿,对比去年同期亏损3.6亿元人民币有所收窄,大麦和阿里影业的盈利能力提升。

财报还宣布了第一批战略级的创新业务,分别是1688、咸鱼、钉钉和夸克。1688是阿里巴巴历史上最悠久的业务,服务了中国制造业的主流厂商,在新时代具备二次创业的基础和潜力,闲鱼是中国年轻消费者最喜爱的闲置交易平台,是能够承载广大消费者生活爱好和乐趣的生活方式平台,钉钉是一款最高效的企业协同工具,夸克是深受年轻一代喜爱的搜索和知识产品,季内夸克DAU达到35%的同比增长。

从蚂蚁金服、菜鸟物流到阿里云,阿里巴巴电商母体孵化生态的脚步没有停止,企业追求基业长青,阿里巴巴追求成为102年的公司,成功的产品做不到,成功的平台做不到,唯有成功的生态才能做到。

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